人宋美龄，得知萨默维尔今天会来，他便主动请缨代其妹做翻译。
四人落座，侍从送上茶水后离去。萨默维尔让布林德呈上一份美国出版的杂志，解释内容是宋美龄在美国国会的精彩演讲，已被收录进国会档案专门收藏，同时还被美国多所学校采用为学生读物。
这份意外的“礼物”让蒋中正非常受用，并大为感动畅谈一番联盟合作的重要性。萨默维尔趁机接过话题，表示罗斯福总统对召回史迪威一事还未做定论，转告史汀生部长和马歇尔参谋长对此的反对意见，认为双方可能存在误会，大家澄清就好。并代转蒙巴顿的立场，表明了美英高层对此事的态度。
布林德在旁听着宋子文翻译，发现他避重就轻，不断把话头引向控诉史迪威的种种“劣迹”。诱导蒋中正表示，说做了很多努力，但殊为遗憾，终究不能与史迪威继续合作云云，务必得请罗斯福总统另派人来中国接替他，双方关系才能平稳发展下去。
蒋中正表态完，宋子文立即转换话题，开始讨论反攻开始后如何增加美援物资问题上来。萨默维尔得布林德暗示，今天只能点到为止，便不再就史迪威一事多言，与蒋中正预先讨论起物资问题。
会谈结束后，二人告辞下山，布林德已经看明白，他直觉有人作梗是正确的。杨希真探听到的消息更加确定，只要宋子文在旁搅合，这件事就没那么容易过关，还需要继续周旋。