"第二件事。"
陆泽伸出第二根手指，"剩下的钱，拿十亿，做多长期国债。"
林涛和伊莎贝拉同时抬起头。
"通过摩根大通的固定收益柜台。TLT、三十年期国债期货、利率互换，让他们给一个组合方案。"
陆泽说，"这周之内把框架谈好。"
交易室里安静了一拍。
林涛看了一眼伊莎贝拉，又看了看陆泽。
"老板，"
他慢慢开口。
"我们平时场外的大单都走高盛的通道。这次国债，为什么选摩根大通？"
陆泽没有立刻回答。
他看了一眼大屏幕。144美元的原油，还在一格一格地往上跳。
沉默了四五秒。
"覆巢之下，安有完卵。"
用的是中文。
他说完，起身走回办公室。门关上了。
交易室里安静了很久。
两个人听懂了这句话——伊莎贝拉和林涛。而马特虽然不懂中文，但他猜得出一点点，毕竟他是风控。
林涛看着那扇关上的门，把那句话在脑子里过了一遍。
他没有再问。
伊莎贝拉低下头，继续在平板上记录。手指的速度慢了半拍。
她把所有的部署细节记完，然后在最后一行空白处，停下来。
她开始列数字。
标普PUt，从现在的1300点开始梯队布局到700，按现有权利金水平，五亿的预算能撬动的名义敞口——她按了几下——大约两百亿到五百亿。
原油从144跌到六十，六十美元行权价的场外PUt，权利金大概在0.05到0.08美元/桶，按两亿的预算，如果真的跌到六十，每桶赔付约二十美元，总赔付——
她停了一下，又按了几下计算器。
五百亿到八百亿。
铜铝工业金属，XLF，高收益债——她没有继续算下去。
加上九条ISDA通道里的CDS，名义敞口已经超过两百亿。
她把这几个数字粗粗加在一起。
如果全部生效——
如果标普真的跌到那些行权价，如果原油真的跌到六十甚至更低，如果那些CDS全部被触发——
她盯着那个最终的数字。
可能超过一千亿美元。
伊莎贝拉把笔放下，坐在那里，看着自己写的这几行数字。
怎么会全部生效。
这需要一场真正的大萧条。需要整个金融体系的系统性崩溃。需要美国的实体经济以一种历史上从未发生过的速度陷入衰退。
这不可能全部生效。
而且没有人能赔得起这笔钱，高盛赔不起，大摩也赔不起。
她抬起头，看了一眼陆泽办公室那扇关着的门。
然后她把那页纸翻过去，继续处理手头的文件。
她没有告诉任何人她算了这道题。
也没有告诉任何人，在那个数字出现在她脑子里的瞬间，让她感到不安的，不是那个数字本身——
而是她发现，她已经不像三个月前那样，能够轻易地告诉自己"这不可能发生"了。
陆泽本身似乎带着一种和“不可能”相斥的气息。
下午，陆泽重新走出来，在伊莎贝拉工位旁边停了一下。
"人手不够了。"
"我知道。"伊莎贝拉已经在拟招聘需求了，"固定收益方向的，懂国债和利率曲线的。"
"还需要一个懂工业金属衍生品的。铜铝这块场外的东西，现在没有人能独立跑。"
"明白。"伊莎贝拉在平板上加了一行。
陆泽转身往回走。
"贝尔斯登的债券部和大宗部，应该还有不少人在找出路。"
他推开办公室的门。
"这周之内给我名单。"
门关上了。
交易室里，键盘声重新密集起来。
大屏幕上，原油还在跳。
144.89。
林涛盯着那个数字，想起陆泽说的那句话。
七月再不出就晚了。这句话带着一种确定性，或者说老板的每句话似乎都带着确定性。
老板简直像从未来穿越回来的.....林涛脑海中冒出这个想法，在他读博士的时候，偶尔会去看看国内的缓解压力，只是那些都是从现在穿越回古代。
他摇了摇脑袋，把这些乱七八糟的想法赶出脑海里。
....
同一天下午。
【老板，有个自称SEC执法部门的埃文·米勒联系前台，想约您做次“非正式”交流。】
陆泽目光稍停。在华尔街的语境里，“非正式”往往意味着对方还没掌握确凿的调查证据。
【有没有说是关于什么事？】陆泽回复。
【说是关于远星在“近期若干市场重大事件”中的交易。这人是SEC纽约办公室的资深律师，直属主管阿尔弗雷
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