勇军军官、北平军事院校毕业生秘密集会。为首的中年人摊开地图，手指重重戳在“张北”上：“消息证实了。抗联不是游击队，是正规红军主力，一战歼灭伪军两个师，还打掉日军一个中队。这是咱们一直等的机会！”众人低吼：“北上！投抗联！”
长城沿线，散落着许多“九一八”后撤入关内的东北军散兵、义勇军残部、逃难学生团体。他们或隐于乡野，或混迹市井，胸中块垒难消。
原东北军骑兵连长高鹏飞，带着二十几个老弟兄靠打短工、贩山货度日。他们从路过商队口中听到了“张北”“抗联”的消息。高鹏飞愣了很久，突然砸了酒碗，嘶声道：“收拾东西！去张北！老子这身骑术刀法，不是用来刨地割草的！”
此前，一些地方士绅、中间派对“红军抗日”半信半疑，认为不过是“政治作秀”。张北易主的战报传来，尤其是全歼日军中队、击毙日伪头目的细节逐步泄露，这些声音戛然而止。
保定一家茶楼里，几位素来谨慎的乡绅默默品茶。良久，一位老者叹息：“红军……是动真格的。连李守信、日本顾问都宰了，这是不死不休的架势。”另一人低声道：“听说张北城里，抗联开仓放粮，公审汉奸，却对商民秋毫无犯……或许，这北边的天，真要变了。”