洪荒封神之世，陈塘关乃殷商边陲重镇，扼守野马岭咽喉要地，守关总兵李靖，乃是道门出身的不凡人物。
李靖自幼慕道，不远万里奔赴西昆仑，拜入度厄真人门下，苦修五行遁术与兵家韬略。只因他尘缘未了、仙道难成，难证长生，真人便命他下山，辅佐殷商，建功立业，享人间富贵。李靖下山后果然官运亨通，坐镇陈塘关，手握重兵，深得朝廷倚重。
他娶妻殷氏，贤良淑德，早年已生下两子：长子金吒，拜在五龙山云霄洞文殊广法天尊门下；次子木吒，投于九宫山白鹤洞普贤真人座下。二子皆已上山修行，家中只留夫妻二人。
本是安稳富贵，谁知殷氏再次怀孕，这一孕，竟非同寻常——足足三年零六个月，腹中毫无动静，不曾分娩。
李靖身为修道出身之人，深知怀胎如此之久，绝非寻常胎气，心中日日忧疑，只恐腹中是妖邪怪胎，每每夜不能寐。
这一日深夜，殷夫人睡得正熟，忽梦一道清风入室，一位仙风道骨的道人缓步走进内室，和声笑道：“夫人快接麟儿！”
殷夫人惊得正要开口，只见那道人不由分说，将一团温热光华往她怀中一送。
殷夫人猛然惊醒，只觉腹中剧痛，冷汗直流，竟是要临盆了。
不多时，稳婆惊呼出声——夫人产下的并非孩儿，竟是一个圆滚滚、红光缭绕的肉球！
产房之内，异香扑鼻，红气满堂，瑞彩千条，诡异又神圣。
李靖闻讯赶来，一见肉球，惊得面色发白，认定是妖物降世，拔出腰间佩剑，怒喝一声，一剑劈下！
“哐当——”
一声清响，肉球应声裂开，霞光四射。
只见球中跳出一个粉雕玉琢的孩童，满地乱跑，面如傅粉，唇红齿白，右手戴着金镯，肚腹上围着一块红绫，周身金光耀眼，灵气逼人，哪里是什么妖怪，分明是仙童降世。
李靖先是一怔，随即上前一把抱起，只觉孩儿温软可爱，灵秀非凡，心中杀意顿消，只剩下又惊又喜。他将孩儿抱到殷夫人面前，夫妻二人对视一眼，皆是又怜又爱，先前忧疑一扫而空。
次日一早，陈塘关内大小属官纷纷前来贺喜。李靖正应酬之间，中军官匆匆入内禀报：
“启禀老爷，关外来了一位道长，指名要见老爷，道骨仙风，气度不凡！”
李靖本是道门出身，不敢忘本，连忙道：“快快有请！”
不多时，一道人缓步而入，头戴紫阳巾，身披八卦衣，神清气朗，超凡脱俗。
道人拱手笑道：“李将军，贫道稽首了。”
李靖连忙还礼，恭请上坐，问道：“道长仙驾光临，不知是哪座名山、何处洞府？今日到此，有何见教？”
道人微微一笑，道：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。闻将军昨夜喜得公子，特来贺喜，且借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖一听是昆仑一脉大罗金仙，又惊又喜，连忙命侍女将三子抱出。
太乙真人接过孩儿，细细端详一番，问道：“此子什么时辰降生？”
李靖道：“丑时。”
太乙真人微微摇头：“不好。”
李靖一惊，忙问：“莫非此子养不得？”
“非也。”太乙真人道，“此子生于丑时，正犯一千七百杀戒，此生多有风波，乃是杀星临凡。”
李靖心中一紧。
真人又问：“此子可曾起名？”
“尚未。”
太乙真人笑道：“既然如此，待贫道给他起名，且收他做个徒弟，如何？”
李靖大喜过望，连忙下拜：“愿拜道者为师！”
太乙真人问道：“将军已有几位公子？”
李靖道：“长子金吒，拜文殊广法天尊；次子木吒，拜普贤真人。今道长愿收此子，任凭赐名，便是他天大福缘。”
太乙真人颔首，道：“此子排行第三，便叫哪吒。”
李靖连连谢道：“多谢道长赐名，感谢不尽！”
太乙真人道：“贫道还有要事，先行回山。待此子长大，我自来寻他，渡他上山修行。”
说罢，真人辞别李靖，化作一道清风而去。
李靖望着空中仙踪，心中又敬又叹，知道三子哪吒，绝非池中之物。
时光飞逝，乌飞兔走，暑往寒来，转眼便是七年。
哪吒已长到七岁，身长六尺，眉目清秀，却天生一副刚烈心性，胆大包天。此时正值五月，天气酷热，李靖因东伯侯姜文焕起兵反商，边境不宁，每日亲自操演三军，镇守关隘。
哪吒在家中闷热难耐，便来见殷夫人，道：“母亲，天气太热，孩儿想出关外闲玩片刻，禀明母亲，方敢前去。”
殷夫人爱子心切，叮嘱道：“你可带一名家将同去，不可贪玩，快去快回，免得你爹爹操练归来担忧。”
“孩儿晓得！”
哪吒带着家将，兴冲冲出了陈塘关。
烈日当空，不过一里多路，已是汗流浃背，热得喘不过气。
哪吒指着前方柳林：“前面树荫之下，可好纳凉？”
家将跑去一看，回来禀道：“公子，林中清风习习，极为凉爽。”
哪吒大喜，奔入林中，解开衣带，顿觉舒畅无比。
忽听不远处水声潺潺，抬眼一看，竟是九湾河——河水清澈，碧波荡漾，直通东海海口。
哪吒热得难耐，对家将道：“我一身大汗，且在石上洗个澡再回。”
家将劝道：“公子仔细，老爷快回来了。”
哪吒满不在乎：“无妨，片刻就好。”
他脱了衣裳，坐在河边青石上，将肚腹上那七尺混天绫放入水中，蘸水擦
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