持枪的唐军分成三波，轮流装弹射击，还发射了大量的飞射弹，形成了密集的火力网。吐蕃军发动了多次冲锋，均难以突破唐军的火力网，反而死伤惨重，开始绝望了，于是掉头向西突围。
唐军的炮火又是连续轰击，炸的吐蕃军尸横遍野，最后吐蕃军只有不到两万人突围而去，战场上留下了大批的尸体、重伤员和投降的吐蕃军。
清水一战，唐军大获全胜，一下子消灭吐蕃3万精锐，李纯和武元衡非常高兴，决定按计划乘胜攻击。张茂昭率领3万威西军向西进发，击败吐蕃军，将近3万吐蕃军包围在原州城。
唐军发挥火力优势，不断用炮火轰击原州城，并在城下挖地道，埋设火药进行爆破。经过半个多月的攻击，原州城的吐蕃军伤亡惨重，突围无望，只能无奈投降。
连续两场大战，吐蕃军损失了6万精锐，心中大惧，丧失了和唐军对战的勇气，吐蕃大相尚思罗苦思一番，想到了一条毒计。吐蕃军在占领区大肆抓捕汉人，送到前方军队，让吐蕃军裹挟着汉人，与唐军对战。
尚思罗派出一支5万人的军队，裹挟着汉人百姓向原州进发，企图用这种阴招收复原州城。张茂昭得知这种情况，与军中将佐紧急商议对策，尚未议定，吐蕃军已押着汉人百姓已行至原州城下。