学习的炼金术准备了一份材料，并对这份材料施了变形术。
因为对圣诞舞会上出现的山林仙女合唱团印象深刻，斯科特变出了一个会说话、会唱歌的山林仙女，并为它取名为塞莱诺。
喝下增魔药剂之后，斯科特也能在没有魔法石的情况下，用变形术和魔文回路创造出这种可以长时间存在的“生物”了。
当然，塞莱诺虽然无法和兰波相比，但斯科特也通过魔文回路让它拥有了一个能隐身的“技能”。
在措不及防之下，这个小东西也是可以伤到巫师的。
让塞莱诺沉睡之后，斯科特把它寄给了卢娜。
收到这份礼物的卢娜十分高兴，虽然斯科特在信中告诉了她塞莱诺真正的来历——只是一个变形术产物，但她还是把塞莱诺当成自己的朋友，并忙着亲自动手为它打造一座适合它居住的城堡。
完成塞莱诺的制作之后，斯科特对制作自己规划中的“召唤兽”也有了更多的把握。
但他没有急着动手。
因为他想要用更好的材料来制作。
过去在制作兰波的时候，他所用材料是钛合金。
这种合金虽然结实，但却不具备与魔力亲和的性质。
是斯科特强行用自己的血铭刻了魔文回路，再加上那颗一次性魔法石的帮助，才让兰波得以顺利的降生。
而他设想中的风、火、水、土四种能在战斗中起到更大作用的“召唤兽”则与兰波不同。
为了更好的运用四大元素的力量，在没有一次性魔法石的情况下，斯科特需要一些与魔力和元素更加亲和的材料。
这就需要用到炼金术的核心技术，物质转换来合成制作了。
为此，斯科特将更多的热情投入到炼金术的课程中。
除了跟着杜兰炼金教室的杜兰教授学习，斯科特还不只一次的主动拜访罗塞尔炼金教室，通过借阅书籍，向罗塞尔教授请教。
因为有着和拉文克劳导师的约定，罗塞尔教授并不会拒绝他的求教。
虽然拉文克劳导师并非不能直接传授斯科特炼金术，但现阶段的斯科特却并不太适合向这位伟大的导师学习。
除了古代炼金术与现代炼金术的差别以外，最大的问题是斯科特在炼金术上称不上真正的天才，而拉文克劳导师也没那么擅长基础知识的教学。
最适合拉文克劳导师的炼金术学生反而可能是罗塞尔教授。
当然，罗塞尔教授也没少趁机与拉文克劳导师交流更高深的炼金术知识。
他和斯科特是双方各取所需，都有满意的收获。
有了良好的学习条件，再加上足够的练习，短时间内，斯科特的炼金术水平得到了很大的提升。
这个过程中，卢西奥也给了他很多帮助。
不幸的是，因为烧钱的炼金术实验，斯科特也把自己这几年积攒下来的金加隆差不多花了个精光。
这让从来没有缺过钱的斯科特有点儿傻眼。
因为麻瓜货币在古灵阁兑换巫师货币是有金额限制的，斯科特不得不开始思考赚钱的方法。