土大陆究竟是从何时开始形成。
在这片浩瀚无垠的中土大陆中，人类、精灵、半兽人……等诸多种族在此并存。
时而和平共处，各自发展，时而爆发战端，血染大地。
而此时的中土大地上，正是笼罩在一片战争阴云之下。
自数月之前人类、树人、精灵联军在圣盔谷大败半兽人军队，摧毁白袍巫师萨鲁曼的巫师塔后，整个中土大陆就应该沉浸在一片欢声笑语中。
可天不遂人愿，即使诸族联军取得了这次胜利，可娜居住在邪恶之地的半兽人势力却依然没有放弃称霸中土的念头。
在魔都火山的邪眼意志召唤下，莫利亚坑矿，多尔戈多要塞……等诸多半兽人盘踞之地都是纷纷响应，从四面八方派遣大军向魔都火山赶去。
历经圣盔谷小败，半兽人方面终于是决定拿出积攒多年的实力来进行一场与中土各族的决战了。