影片中顾泽扮演的乞丐小蒋被带到警署问话，结果却不尽如人意——他似乎与那声枪响并无任何关系。
审讯结束已是天色大亮，有附近的居民面色慌张地来报案：有人在清早出门时，发现巷子口躺着一具尸体，而死者，竟是警署这几日休假的另一名警官，于警官。
宋哥和几个警官组成了一个分队，专门负责探查这启命案。在追查的过程中，又发现了许多新的线索，比如杀人犯或许不止一个人，比如许多蛛丝马迹指向了日本人和满清遗党，又比如这背后隐隐若现的势力，在宋哥的猜测中，与百乐门的徐老板（贺方祁）脱不了干系。
因为难以深入，调查似乎遇到了瓶颈，分明有了直觉的猜测，却无法考证，宋哥夜不能寐，急得上火，嘴里冒出两个泡。
此时，两个人出现在了宋哥面前。
一个是百乐门的歌女，纪琬瑜饰演的白梅，另一个则是乞丐小蒋。
白梅苦恋宋哥，得知消息后乔装进入警署找到了他，向他表示自己可以做内应，如果徐老板真的跟日本人有勾结，她一定可以想办法拿到证据。宋哥神色复杂，多次拒绝，最终还是因为长时间毫无进展的调查而答应了白梅。
而另一方桀骜的小蒋，则似乎纯粹因为“你们因为这事误抓了我，我自然要洗清自己的冤屈”这样完全不靠谱的理由，自愿加入到调查中。
宋哥在面对他时，也是全然的无可奈何：“你的嫌疑已经排除，没人怀疑你。”
小蒋十分不乐意：“我的兄弟们可都看见我进了警署，我得给他们有个交代。”
不列颠人福尔摩斯早就教过我们，打探消息的最好人群是报童，乞丐亦是不遑多让。
宋哥显然是看过福尔摩斯的，当机立断，小蒋成了调查的主力。
“你演的很好啊。”初初小声说。
顾泽的声音似有笑意：“谢谢。”
其实说完她就感到一阵懊恼，这样的句子不知多少人与他讲过，一点新意没有，实在是逊透了。
于是她苦思冥想，又换了一句话：“吃爆米花吗？”
“……”
顾泽没有答话，只是伸手从她手中的盒子里拿了几颗，丢进了嘴里。